※この記事は2022年3月4日現在の記事です。Zoom社の仕様変更などにより内容が変わる可能性がありますのであらかじめご了承ください。

事前準備

Zoom Phonoのライセンスの用意
Zoom Phoneの設定
Zoom v5.2.0以降のインストール
Zoom Phone for HubSpotをインストール/アンインストールするためのZoomとHubSpotの管理者権限

HubSpot内でZoomPhoneアプリをインストールしてサインインする

次の手順を実行するには、ZoomおよびHubSpotの管理者である必要があります。

管理者としてHubSpotアカウントにサインインします。
メインナビゲーションバーで、[マーケットプレイス]をクリックし、[アプリマーケットプレイス ]を選択します。

3.検索バーで、ZoomPhoneを検索します。
4.［ZoomPhone for HubSpot］を選択し、[アプリのインストール]をクリックします。

5.ダイアログボックスで、Zoom管理者のログイン資格情報を入力し、[サインイン]をクリックします。

注： ZoomアカウントにアクセスするためのHubSpot用のZoomPhoneの許可を与えるように求められます。[承認]をクリックします。 HubSpot用のZoomPhoneにHubSpotアカウントへのアクセスを許可するように求められます。

6.[アプリを接続]をクリックします。通話プロバイダーリストでZoomPhoneアイテムを選択します。

HubSpot内でZoomPhoneを使用して電話をかける

HubSpotアカウントにサインインし、[コンタクト]、[コンタクト]の順に選択します。
レコードの名前をクリックします。
左側のパネルで、電話アイコン（「電話をかける」）をクリックし、[通話元：ZoomPhone ]が選択されていることを確認します。
電話番号を選択します。
注：サインインするためのZoomPhoneウィジェットがポップアップ表示されます。Zoomアプリにサインインしていない場合は、Zoomログイン資格情報を使用してサインインし、承認してください。通話が接続されると、ウィジェットは最小化されます。通話が終了すると、ウィジェットが展開され、ダイヤルパネルが表示されます。

通話履歴を表示する

発信と着信は自動的にHubSpotにログインします。通話履歴は月ごとに分類され、次の情報が含まれています。

HubSpotユーザーの名前
連絡先の発信または受信
通話の日時
関連する録音
関連するボイスメール

通話ログを表示するには、次の手順に従います。

HubSpotアカウントにサインインします。
メインナビゲーションバーで、[コンタクト]、[コンタクト]の順にクリックします。
目的の連絡先を選択し、右側のパネルで[通話]タブをクリックします。
（任意）詳細については、通話記録項目をクリックしてください。モジュールが展開され、補足情報が表示されます。
（任意）通話記録項目をクリックしてメモを残し、結果を割り当てます。メモを残すには、ボックスにメモを入力し、[保存]をクリックします。結果を割り当てるには、[結果の選択]をクリックして、目的の結果を選択します。
（任意）コールアイテムに録音またはボイスメールのリンクがある場合は、リンクをクリックして録音またはボイスメールのページにリダイレクトします。

HubSpotからZoomPhoneアプリからサインアウトする

ZoomPhoneウィジェットを開きます。
ダイヤルパネルの左下にある[サインアウト]をクリックします。
注：ユーザーセッション情報は、サインアウト後にクリアされます。

まとめ

この記事では、Zoom PhoneとHubSpotの連携方法について解説しました。この記事が少しでも参考になれば幸いです。